才博金融企业定制培训圆满结束

在财富管理转型的浪潮中，券商存量客户的盘活与开发已成为提升竞争力的关键。2025年5月22-23日，才博金融顺利承办存量客户开发与盘活培训班，近40位分公司及营业部精英们参加了本次课程。

本次培训课程特别邀请到武老师进行分享，深入探讨了存量盘活与开发这一主题，为学员提供了系统化的方法论和实战技巧。武老师从事金融行业多年，券商行业近二十年，一直负责营销管理与营销、管理培训。国内头部 A 类 AA 级证券公司之首席培训师、中国证券业协会特约讲师、北京市证券业协会特约讲师、深圳交易所特约讲师等。

存量客户的盘活要明确核心思路。成功的存量客户盘活离不开完善的体系建设。丰富的产品体系、完善的服务体系以及客户数据营销机制是基础。同时，电话盘活是存量客户开发的重要手段。准备工作至关重要，通过简洁的短信破冰，突出专业优势，明确服务职责，为后续沟通奠定基础。

为期一天的学习过程中，学员积极互动、氛围轻松。武老师通过生动的案例分析和情景演练，将专业的客户盘活策略转化为易懂实用的操作技巧。

培训结束后，学员们纷纷表示收获颇丰，不仅系统掌握了存量客户盘活的方法论，更通过实操演练提升了沟通技巧。

再次感谢各合作单位的支持与配合，感谢老师倾其所有，感谢学员全情投入，本次课程取得了超出预期的圆满成功，我们下次再见！