投顾展业开发与服务营销技能训练

课程背景

随着金融市场的日益成熟和竞争的加剧，投资顾问的角色在财富管理行业中变得越来越重要。传统的投顾展业模式，如线下活动、电话营销等，在面对互联网时代的冲击时，逐渐显现出其局限性。客户需求的多样化、信息获取渠道的多元化以及市场变化的快速性，都对投顾的专业能力、服务质量和获客能力提出了更高的要求。

针对当前投顾展业和服务营销中面临的问题和挑战，我们推出了《投顾展业开发与服务营销技能训练》课程。本课程旨在帮助投顾掌握新的获客模式和服务技巧，提升专业能力和服务质量，以应对市场的变化和客户的多样化需求。通过本课程的学习，投顾将能够更好地理解客户需求、把握市场趋势、优化获客流程、提高转化效率、打造个人品牌，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。

课程分享

一、【展业篇】大数据时代：重塑获客模式

二、【展业篇】财富管理转型下的投顾展业

三、【服务篇】从0到1打造客群经营

四、【服务篇】专业制胜打造核心竞争力

五、【综合篇】投顾的情绪管理

授课嘉宾

才博金融智赋管理机构独家讲师，10多年金融行业工作经验，10年券商行业工作经验，长期从事财富管理研究与投顾服务，具备买方投顾思维理念，又有优秀的营销展业技巧，能够帮助客户实现资产配置。

课程安排

2025年1月15-17日  线上直播平台  

联系我们