才博金融公开课 |《券商投顾（财富顾问）客户服务核心“秘诀”与KPI有效达成》圆满结束

2024年12月21日，才博金融智赋管理机构在沈阳顺利举办了《券商投顾（财富顾问）客户服务核心“秘诀”与KPI有效达成》专项培训，来自全国30余位券商精英汇聚一堂。

2024年随着市场回调与持续上升，各大券商都希望抓住这次机会，实现公司2024年业绩的同时，积累更多的客户为后续市场的变化打好基础，如何获得客户，留住客户并能够陪伴客户持续成长，是当下财富顾问需要去一步步努力提升的关键点，本次课程结合当下市场行情，从当下市场客户真实需求与痛点出发，了解需求，找到客户，在完成KPI的同时，实现资产配置。

本次课程老师从财富管理背景与趋势、客户展业与痛点分析、KPI高效达成策略等方面展开，深入地探讨了券商投顾在客户服务中的核心秘诀和如何有效达成KPI。通过具体的数据、案例和解释，为学员们提供了实用的策略和建议，帮助学员进一步提升专业素养和服务水平。

在本次课程中，第2组也因为课堂上的积极回应，思考灵活获得了本次课程的优秀小组。

再次感谢本次合作单位对才博金融的支持与关注，感谢老师干货分享，感谢学员全情投入，本次课程取得了超出预期的圆满成功，期待我们下次再见！