聚存量 促盘活--券商存量客户盘活与金融产品销售

市场行情向好时，众多投资者寻求收益，但存量客户可能因各种原因入市迟缓。有效盘活这些存量客户，提高他们活跃度并促进增资增收，是快速增加收益与完成绩效的关键，也是财富管理转型的基础。

券商在实际运营中常发现，许多在自己系统中被视为长尾或“零”资产客户，在友商系统中却是高净值客户。2024年市场突发性行情下，盘活存量客户尤为重要，特别是在投资者偏好股票投资的情况下，市场赚钱效应是刺激和留存存量客户的重要手段。

本课程聚焦零售财富客户存量，以提高客户资产为目的，利用相关工作与展业方法，实现客户盘活与营销转化。

一、前言：存量客户盘活服务

二、不同类型客户应对策略

三、存量客户盘活篇：盘活客户的具体方法

（一）电话盘活技巧

（二）打造火爆社群

（三）运用直播技巧盘活

（四）策划令人印象深刻的面访

（五）组织高质量沙龙活动

四、金融产品销售篇

（一）售前营销

（二）售中促单

（三）售后服务：账户赔钱  先处理心情，后处理事情

结语：关注深耕存量，提高服务，与客户共同成长

【课程对象】：分支机构投顾、营销服务、营销管理相关核心骨干或管理、总部及分支机构从事培训管理相关工作人员

【课程时间】：2024年11月23日

【课程地点】：兰州

该课程为收费课程

才博会员单位按才博会员服务约定内容执行

非会员单位请咨询才博旗下相关分支机构同事