券商财富管理转型——营业部机构业务拓展

课程背景

券商正面临财富管理转型的大环境与背景，各大券商都在不遗余力进行角逐与比拼，都希望能够在市场中快速转型与转型成功，走上财富管理之路，而各大券商关注的基本围绕有效户、交易份额、产品销售、新增拓客、渠道合作、机构业务拓展、投顾队伍建设、资产配置、中台服务部门建设和新业务开展等各方面展开，而机构业务作为转型中的核心关键点之一，即可以实现资产新增，同时能够带来交易份额的提升，实现产品销售收入，实现券商创收与财富管理转型的实现。

课程收益

1.机构业务拓展

2.上市公司业务拓展

3.资管业务

4.营业部机构团队管理

课程分享

课程形式

讲授学习+案例分享+课堂练习指导+实战演练+小组研讨+讲授等形式的多元化教学 

前言

一、券商经纪业务各项业务收入对比

二、机构业务定位

第一讲 ：机构业务拓展核心逻辑

一、全业务逻辑

二、生态圈搭建

三、合作共赢

四、抓住业务风口

第二讲：重点机构业务拓展分享

一、私募业务

二、上市公司业务

三、企业现金流管理

四、地方政府业务

五、其他机构业务

第三讲：机构业务团队搭建与管理

一、团队组建

二、团队培养：能力成长模型

三、团队管理

四、新生代机构团队管理思路

授课嘉宾

张老师，曾在某头部券商担任分公司财富管理部总监，分支机构负责人、擅长分支机构创新经营管理与机构业务拓展。

课程安排

【课程时间】2024年11月2日

【课程地点】湖南长沙