券商产品配置实战销售及营销服务话术策略

近年来，金融科技的发展拓宽了投资者对券商产品的选择，并增强了个性化服务需求。投资者教育提升和理财观念变化使需求从股票交易扩展到多元化投资组合，包括基金、债券等，且对风险收益、流动性、透明度要求更高。这促使券商优化产品结构，提供定制化配置方案。市场回调与上扬为券商从单一销售向配置营销转型提供契机。当前，券商需确保客户留存，实现产品多元化配置。面对产品多样化、需求复杂化和市场机遇，精准配置产品、提升销售效率、构建高效营销话术成为券商从业人员的核心挑战。

本课程将聚焦于券商从业人员的产品营销实践，深入剖析售前、售中及售后各环节，探讨如何最大化地满足客户需求，并成功实施多元化产品配置营销策略。同时，针对不同类型的客户及多变的市场环境，课程将提供优化营销服务话术的策略指导，旨在助力从业人员不仅达成个人业绩目标，更为投资者创造更多增值机会。

一、素质篇：优秀券商营销人员应具备哪些素质

二、产品配置销售实战篇

1、售前营销

2、售中促单

3、产品配置实战

4、售后服务

5、营销实战核心

三、营销话术优化篇

结语：“产品”销售从能力培养开始

才博金融智赋管理机构独家讲师，国际财富管理师（cwm），同花顺2021年度最具影响力投资顾问，浙江卫视经济频道特约嘉宾。成功利用互联网运营实现客户引流与转化变现。长期为客户提供专业、专注、专心提供有温度的投顾服务，其负责团队具有多年证券从业经验，擅长游资手法把握市场热点和题材，狙击市场龙头强势股，在近两年中，成功利用创新交易与服务体系帮助客户实现保值增值，曾成功利用线上引流资产3亿+；互联网全网粉丝20万。

课程时间：2024年10月30日开课   

课程平台：线上直播平台