2024券商业务与管理高质量发展交流系列活动（北京站）

才博公司创始人兼券业观察总经理戴鹏先生出席活动并致辞，他代表才博公司向所有与会嘉宾表达了诚挚的欢迎，期望系列交流活动能为参与者在展业过程中带来有价值的新思路，并对本次交流活动的圆满成功表示了美好的祝愿，期待未来能与在场嘉宾共同推动行业的交流与发展。

中信建投证券北京松榆南路证券营业部副总经理杨乐先生介绍了营业部团队的构成，强调了财富铁军团队的使命感和驱动力，还分享了他对财富管理行业未来趋势的见解，以及如何利用新兴市场进行拓客。

国新证券投顾业务部总助庞云川先生分享了他在投顾业务开展过程中的经验，也对未来投顾业务的发展方向提出了自己的思考，他认为投顾业务的方向是正确且光明的，但前进的道路是困难且曲折的，需要有信心走下去。

华西证券北京分公司运营总监赵冬旭女士分享了团队管理中客户全覆盖、全考核、防流失的策略，她强调了客户服务指标全面产出和全面归集的重要性，以及客户服务过程中要着重于培养忠诚客户，提升客户满意度。

其他参与交流的券商也分别从团队建设、资产配置策略、财富管理趋势、投顾业务发展方向以及客户服务等问题展开探讨与交流。

某头部券商、才博金融独家讲师——Jane就《财富管理变革期的投顾心态与能力重建》为主题做分享，老师深入探讨了当前投顾面临的挑战和困境，分享了如何通过标准化的工作流程和方法来提升投顾的专业能力和服务效率，强调了投顾个人成长的重要性，并总结了自我提升的路径和方法。

2024年券商业务与管理高质量发展交流系列活动（北京站）取得圆满成功，感谢所有到场嘉宾的精彩分享，希望通过交流分享促进与会者之间的深入交流，共同探讨了券商业务与管理的新思路和新方法，拓宽视野，获取新知，为未来的工作提供了新的方向。