好课推荐：券商存量客户盘活与交易佣金创收实战训练【独家】

课程背景

激活存量，实现增产增资与增收，是实现财富管理转型的核心基础。而券商实际展业过程中，有着大量的存量并未真正开发或发挥存量价值，在自己系统内可能是长尾客户甚至是“零”资产客户，但在其它友商系统中发现大量资产，甚至是高净值客户。如何有效盘活存量，提高存量客户活跃度，同时实现存量客户的增资增收，已经成为券商营销展业中的核心要点。

2024年来，行情低迷，投资者情绪起伏不定，各大券商想尽各种方式能够在今年的市场下立足并实现创收，存量的盘活就成为了重中之重，如何盘活存量，利用存量实现目标成为了核心，特别是投资者股票型属性仍占主流的前得下，市场的吸引或赚钱仍然是刺激或留存存量客户的重要手段。

课程特色

1、课程精准定位；

2、以存量客户为基础，以盘活与营销转化为目的；

3、多元化展业方位，实现“海陆空”三位一体联动；

4、运用相关工具、策略、方法与模型，为投资者找寻优质产品实现交易创收与客户活跃。

课程分享

一、前言：存量客户盘活服务

1．营业部需要盘活的客户

2．客户休眠（流失）的真正原因

3．我们面临的问题

4．决定激活的5个因素

5．盘活成功的指标

二、不同类型客户应对策略

“显著”存量客户类型分析与应对

1．在自己公司没资金，在其它友商有资金客户：案例分析与应对策略

2．在券商有户无资金，在银行有户有资金客户：案例分析与应对策略

3．只投资单一品种客户（案例分析与应对策略）

4．基于人情开户无资金，但实际有资金客户（案例分析与应对策略）

5.  客户成为“休眠或沉睡”原因探讨

探讨：休眠或沉睡是相对的，并不代表客户真实意愿，也并不代表不能成为财富客户

三、存量盘活客户的具体方法

（一）电话盘活技巧

1.  潜力客户电访邀约理由之三大类梳理

2.  短信（信息）邀约方式

3.  潜力客户电访之五大技巧

（二）打造火爆社群

1．社群运营常见黑洞

2．引爆社群最核心机密

3．社群运营4大法宝

（三）运用直播技巧盘活

1．打造IP，我是唯一

2．盘活失败：无信任/无契机

3．案例：鱼饵思维：问题的答案不要公布 让子弹飞一会儿

（四）策划令人印象深刻的面访

1.  提升面访成功率2大方法

2.  面访加深印象的4种自我介绍

3.  如何利用情绪价值挖掘客户需求

案例分享：16种赞美客户让相处如沐春风

（五）组织高质量沙龙活动

1.  异业联盟：打造气氛热烈的会议

2.  优质沙龙活动流程

3.  专业投顾锻造3个步骤

4.  聚沙成塔：券商沙龙高效营销

（六）低迷行情下如何高效驱动交易佣金创收

1．用专业让投资者信任并完善服务流程

2．结合行情分析市场投资者行为并实现“产品”精准找寻

3．如何运用策略、工具与相关方法找到优质“产品”

4．如何运用交易规则看懂市场优质“产品”

结语：关注深耕存量，提高服务，与客户共同成长

授课嘉宾

才博金融智赋管理机构独家讲师，国际财富管理师（cwm），同花顺2021年度最具影响力投资顾问，浙江卫视经济频道特约嘉宾，现任某金融机构资深投顾、财富总监，西瓜视频独家创作人，优秀财经领域创作者。长期为客户提供专业、专注、专心提供有温度的投顾服务，其负责团队具有多年证券从业经验，擅长游资手法把握市场热点和题材，狙击市场龙头强势股，在近两年中，成功利用创新交易与服务体系帮助客户实现保值增值，2024年券商新财富最佳投顾比赛中暂列全国前茅。