投顾创新服务模式与交易体系训练

2024已经过半，市场不乐观、产品销售不乐观、客户新增也有一定的难度，从券商财富管理转型来看，从未来券商商业发展来看，投顾转型将成为重中之重，投顾业务的推动与转型，在未来很有可能将成为财富管理转型或券商业务创收与新增的关键，如何打造一批优秀的投顾，提升投顾专业服务水平，是各大券商当下在全面规划与突破的事。

基于此，才博金融联合行业优秀讲师或投顾，共同开发与设计了一系列关于投顾业务与投顾能力提升的课程学习与交流活动，旨在帮助投顾梳理产品，提升客户服务能力，联合行业资深投顾，共同推出投顾产品营销实战训练学习，共同探讨与交流如何高效开展投顾业务落地与成交。

一、投顾角色与定位

二、客户投资组合历史业绩呈现

三、投顾服务实战操练：创新投顾交易模式与服务体系构建

四、树立专业权威的投顾形象

结语：投资顾问精准策略与专业服务，成就券商持续增长与客户保值增值

才博金融智赋管理机构独家讲师，国际财富管理师（cwm），同花顺2021年度最具影响力投资顾问，浙江卫视经济频道特约嘉宾。成功利用互联网运营实现客户引流与转化变现。长期为客户提供专业、专注、专心提供有温度的投顾服务，其负责团队具有多年证券从业经验，擅长游资手法把握市场热点和题材，狙击市场龙头强势股，在近两年中，成功利用创新交易与服务体系帮助客户实现保值增值，曾成功利用线上引流资产3亿+；互联网全网粉丝20万。

课程时间：8月16日

课程地点：湖南长沙