投顾核心能力跃迁专场2026年投顾业务高质量发展系列活动暨第8届投顾私享会

活动背景

当前，中国证券行业正经历深刻变革。传统经纪业务面临佣金持续下行、量化交易占比上升、去散户化趋势加剧等多重挑战——数据显示，证券经纪人已从2018年的9万余人降至2026年的2.24万人，而投顾队伍则从4万余人增至8.82万人。这一减一增之间，折射的是行业从“通道服务”向“专业服务”的深刻转向。有专家表示，买方投顾有望在未来3至5年内形成可持续的成熟商业模式。

为持续推动行业高质量发展，助力财富管理转型与投顾业务能力建设，券业观察将于2026年8月将举办投顾业务高质量发展的系列活动。活动旨在聚焦投顾发展痛点，整合行业优质资源，搭建高质量学习交流平台，赋能投顾队伍专业能力提升。

活动定位与亮点

本次活动打破单一培训模式，以“实战观摩+思想碰撞+专项提升”三位一体的创新形式，设计三大核心环节：

环节一：走进标杆营业部——实地参访优秀营业部，深度研习其团队管理模式、客户经营体系与投顾业务落地实践，让参会者带着问题来、带着方法回。

环节二：同业投顾业务高质量发展交流会——邀请来自不同券商投顾业务实战管理者现场分享，围绕买方投顾转型、团队建设、客户经营等话题互相碰撞、共研共进。

环节三：投顾业务综合能力提升专项培训——聚焦投顾培养体系构建、投顾签约实务、投顾合规管理与投顾业务转化等主题展开。

本次活动聚焦实战、主题多元，围绕投顾业务全链条设置内容，致力于为活动参加者提供真正可落地、可复制的方法与工具，共同探索券商投顾高质量发展之道。

活动安排

8月20日（上午）    

走进优秀营业部

1、营业部参观+合影

2、领导讲话

3、主题：营业部经营管理与投顾业务经验分享

• 营业部经营情况介绍分析

• 投顾产品设计与推广

• 投顾业务赋能与客户服务

• 投顾考核与绩效管理

4、现场互动交流

8月20日（下午）

投顾业务高质量发展交流会

1、基地参观

2、领导讲话

3、主题：投顾业务高质量发展交流会

4、现场互动交流

8月21日 （主题培训）

投顾业务综合能力提升专项学习

1、开班及特约领导讲话

2、分享主题

• 券商投资顾问能力建设与培养体系构建

• 投顾业务体系建设与运营

• 投顾业务高质量发展合规困境与优化路径探究

• 业务赋能——客户投顾签约与营销服务

3、培训总结