• 券商财富管理转型——高净值客户经营与拓展

    上课讲师:毛老师、张老师

    上课时间:2022年5月

    上课地点:线上集训

    总体思路:学习银行实战经验,借鉴银行高净值客户经营方法;回归券商本业,切合券商高净值客户特征,实现高净值客户经营与资产配置,为分支机构创收,为行业赋能。...

    2022-04-29

  • 客户资产健诊与资产配置大赛训练营

    上课讲师:王老师、刘老师、卢老师、施老师

    上课时间:2022年5月

    上课地点:线上+线下

    才博金融联合行业优秀讲师,调研业内券商,同时结合券商业务结构与行业发展,设计与打造“客户资产配置与资产配置大赛”训练营。...

    2022-04-29

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